トランジションボンドの発行について2022/05/18

　株式会社JERAは、当社初となるトランジションボンド（5年債・120億円および10年債・80億円）を発行することとしました。発行条件などの概要は以下のとおりです。

　トランジションボンドとは、脱炭素社会の実現に向けて、長期的な戦略に則り、温室効果ガス排出削減に資するプロジェクトへの投資を使途とする債券です。

　当社は、トランジションボンドの発行により、資金調達手段を多様化するとともに、調達した資金を用いて、アンモニアや水素の利用を始めとした脱炭素技術の開発などを加速させてまいります。また、ESGファイナンスの推進を通じて、「JERAゼロエミッション2050」やその実現に向けた当社の取り組みを、ステークホルダーの皆さまにご理解いただけるよう努めてまいります。

1. 株式会社JERA第8回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

（1）発行額	120億円
（2）期間	5年
（3）利率	年0.420％
（4）各社債の金額	1億円
（5）払込金額	額面100円につき金100円
（6）払込日（発行日）	2022年5月24日
（7）利払日	毎年5月25日および11月25日
（8）償還日・償還方法	2027年5月25日・満期一括償還
（9）資金使途	・化石燃料とアンモニア・水素の混焼実証に関する支出・高効率火力発電所への建て替えを目的とした既存非効率火力発電所の廃止に関する支出
（10）第三者評価機関	DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
（11）主幹事証券会社	みずほ証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 BofA証券株式会社野村證券株式会社
（12）ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（13）社債管理者	株式会社三井住友銀行

2. 株式会社JERA第9回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

（1）発行額	80億円
（2）期間	10年
（3）利率	年0.664%
（4）各社債の金額	1億円
（5）払込金額	額面100円につき金100円
（6）払込日（発行日）	2022年5月24日
（7）利払日	毎年5月25日および11月25日
（8）償還日・償還方法	2032年5月25日・満期一括償還
（9）資金使途	・化石燃料とアンモニア・水素の混焼実証に関する支出・高効率火力発電所への建て替えを目的とした既存非効率火力発電所の廃止に関する支出
（10）第三者評価機関	DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
（11）主幹事証券会社	みずほ証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社東海東京証券株式会社野村證券株式会社 BofA証券株式会社
（12）ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（13）社債管理者	株式会社三井住友銀行