国内普通社債（3年債・100億円）およびトランジション・リンク・ボンド（7年債・100億円）の発行について2025/11/21

　株式会社JERAは、国内普通社債（3年債・100億円）およびトランジション・リンク・ボンド（7年債・100億円）を発行することとしました。発行条件など概要は以下のとおりです。

1　株式会社JERA第32回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

（1）発行額	100億円
（2）期間	3年
（3）利率	年1.371％
（4）各社債の金額	1億円
（5）払込金額	額面100円につき金100円
（6）払込日（発行日）	2025年11月28日
（7）利払日	毎年5月および11月の各25日（年2回）
（8）償還日・償還方法	2028年11月24日・満期一括償還
（9）主幹事証券会社	みずほ証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社大和証券株式会社しんきん証券株式会社野村證券株式会社
（10）財務代理人	株式会社三井住友銀行

2　株式会社JERA第33回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）

（1）発行額	100億円
（2）期間	7年
（3）利率	年1.924％
（4）各社債の金額	1億円
（5）払込金額	額面100円につき金100円
（6）払込日（発行日）	2025年11月28日
（7）利払日	毎年5月および11月の各25日（年2回）
（8）償還日・償還方法	2032年11月25日・満期一括償還
（9）SPT	2030年度における当社グループ国内CO₂排出原単位を0.477kg-CO₂/kWh以下とすること（判定日：2031年12月末）。 SPTが未達成の場合、上記判定日から６か月以内に、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。
（10）第三者評価機関	DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
（11）主幹事証券会社	みずほ証券株式会社大和証券株式会社三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社野村證券株式会社
（12）ストラクチャリング・エージェント	みずほ証券株式会社
（13）財務代理人	株式会社三井住友銀行