トランジション・リンク・ボンド（10年債・122億円）の発行について2025/02/20

　株式会社JERAは、トランジション・リンク・ボンド（10年債・122億円）を発行することとしました。発行条件など概要は以下のとおりです。

1　株式会社JERA第29回無担保社債（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）

（1）発行額	122億円
（2）期間	10年
（3）利率	年1.830％
（4）各社債の金額	1億円
（5）払込金額	額面100円につき金100円
（6）払込日（発行日）	2025年2月27日
（7）利払日	毎年2月および8月の各25日（年2回）
（8）償還日・償還方法	2035年2月22日・満期一括償還
（9）SPTs	2030年度における当社グループ国内CO₂排出原単位を0.477kg-CO₂/kWh以下とすること（判定日：2031年^※12月末）。 SPTsが未達成の場合、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。
（10）第三者評価機関	DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社
（11）主幹事証券会社	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、大和証券、SMBC日興証券、東海東京証券、野村証券、みずほ証券
（12）ストラクチャリング・エージェント	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（13）社債管理者	株式会社三井住友銀行

^{※誤りがあり、訂正しております。}