永久劣後特約付シンジケート・ローンによる資金調達について2023/03/27

　当社は、本日、総額2,000億円の永久劣後特約付シンジケート・ローン（以下、「本ローン」）契約を締結しましたので、お知らせいたします。

1　本資金調達の目的
　脱炭素化の急速な進展にくわえ、ロシアによるウクライナ侵攻によって、資源価格の高騰やエネルギー安全保障の重要性が高まるなど、エネルギー事業を取り巻く環境は激変しています。このような環境のもとでも、当社は国内最大の発電事業者として、電力の安定供給を確保しながら、2050年の当社事業からのCO2排出量実質ゼロを目指すため、再生可能エネルギーと低炭素火力を組み合わせたクリーンエネルギー供給基盤の構築に取り組んでいます。
　今後も規律ある成長と企業価値の最大化を目指すべく、財務基盤のより一層の拡充に資する資金調達手段として、本ローンによる調達を決定しました。
　

2　本ローンの内容

借入金額	2,000億円
アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社日本政策投資銀行
コ・アレンジャー	株式会社三井住友銀行、株式会社みずほ銀行
格付機関における資本性	「クラス3、資本性50」（株式会社格付投資情報センター）「中・50％」（株式会社日本格付研究所）「中資本性」（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社）

　なお、本ローンは、株式会社日本政策投資銀行において「特定投資業務」の一類型として設置した「グリーン投資促進ファンド」が活用されております。

　株式会社日本政策投資銀行プレスリリース（2023年3月27日）