公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の条件決定について2022/12/09


　当社は、公募形式によるハイブリット社債（劣後特約付社債）について、本日、発行条件を決定しましたので、以下のとおりお知らせします。

 

  1.  

社債の名称

株式会社JERA　利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債

（劣後特約付）

第1回

第2回

第3回
  1.  

社債総額

653億円

92億円

220億円
  1.  

当初利率

年2.144％

（注1）

年2.209％

（注2）

年2.549％

（注3）
  1.  

払込期日

2022年12月15日
  1.  

償還期限

2057年12月25日

2059年12月25日

2062年12月25日
  1.  

期限前償還

2027年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能

2029年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能

2032年12月25日以降の各利払日に当社の裁量で期限前償還可能
  1.  

利払日

毎年6月25日及び12月25日
  1.  

利払の

任意停止

当社は、ある利払日において、その裁量により、本社債の利息の支払全部又は一部を繰り延べることができる
  1.  

優先順位

本社債の弁済順序は当社の一般の債務に劣後し、普通株式に優先する
  1.  

取得格付

A-（株式会社格付投資情報センター）

A （株式会社日本格付研究所）
  1.  

資本性

「クラス３、資本性50」（株式会社格付投資情報センター）

「中・50％」（株式会社日本格付研究所）

「中資本性」（S&Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社
  1.  

発行形態

日本国内における公募形式
  1.  

引受会社

みずほ証券株式会社

野村證券株式会社

大和証券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

東海東京証券株式会社
  1.  

振替機関

株式会社証券保管振替機構
  1.  

社債管理者

株式会社三井住友銀行

（注1）2022年12月15日の翌日から2027年12月25日までは固定利率、2027年12月25日の翌日以降は変動利率

　　　（2032年12月25日の翌日及び2047年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
（注2）2022年12月15日の翌日から2029年12月25日までは固定利率、2029年12月25日の翌日以降は変動利率

　　　（2032年12月25日の翌日及び2049年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
（注3）2022年12月15日の翌日から2032年12月25日までは固定利率、2032年12月25日の翌日以降は変動利率

　　　（2032年12月25日の翌日及び2052年12月25日の翌日に金利のステップアップが発生）。
 

 

 

このお知らせは、当社の公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）の発行に関して一般に公表することを目的としており、一切の投資勧誘またはそれに類する行為を目的としておりません。