当社初となるトランジション・リンク・ボンドの発行について2024/02/29
株式会社JERAは、脱炭素社会の実現に向けて、当社初となるトランジション・リンク・ボンド（第23回社債・10年債・100億円）を発行することとしました。
トランジション・リンク・ボンドとは、脱炭素社会への移行に向けて、長期的な戦略に則ったSPT（Sustainable Performance Target）※を設定し、その達成状況に応じて条件が変動する債券です。
当社は、トランジション・リンク・ボンドの発行により、資金調達手段を多様化するとともに、調達した資金を用いて、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを加速させてまいります。また、ESGファイナンスの推進を通じて、「JERAゼロエミッション2050」やその実現に向けた当社の取り組みを、ステークホルダーの皆さまにご理解いただけるよう努めてまいります。
なお、発行条件など概要は以下のとおりです。
※トランジション・リンク・ボンドにおいて重要な評価指数（KPI）に関して達成すべき目標として定められるもの。
・株式会社JERA第23回無担保社債
（社債間限定同順位特約付）（トランジション・リンク・ボンド）
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（1）発行額 |
100億円 |
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（2）期間 |
10年 |
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（3）利率 |
年1.192% |
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（4）各社債の金額 |
1億円 |
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（5）払込金額 |
額面100円につき金100円 |
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（6）払込日（発行日） |
2024年3月6日 |
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（7）利払日 |
毎年2月25日および8月25日 |
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（8）償還日・償還方法 |
2034年2月24日・満期一括償還 |
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（9）SPT |
2030年度における当社グループ国内CO2排出原単位を0.477kg-CO2/kWh以下とすること（判定日：2031年12月末）。SPTが未達成の場合、トランジション・リンク・ボンドの償還までに、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。 |
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（10）第三者評価機関 |
DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
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（11）主幹事証券会社 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 野村證券株式会社 東海東京証券株式会社 みずほ証券株式会社 |
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（12）ストラクチャリング・エージェント |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
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（13）社債管理者 |
株式会社三井住友銀行 |