トランジション・リンク・ボンド（5年債・100億円）の発行について2026/10/22

（1）発行額

100億円

（2）期間

5年

（3）利率

年2.861%

（4）各社債の金額

1億円

（5）払込金額

額面100円につき金100円

（6）払込日（発行日）

2026年10月28日

（7）利払日

毎年4月および10月の各25日（年2回）

（8）償還日・償還方法

2031年10月24日・満期一括償還

（9）SPT

JERAグループの国内発電事業におけるスコープ1のCO₂排出原単位を、2030年度に0.477kg-CO₂/kWh以下とすること（判定日：2031年10月24日までのいずれかの日）。

SPTが未達成の場合、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。

（10）第三者評価機関

DNV ビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社^*2

（11）主幹事証券会社

大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
SMBC日興証券株式会社
東海東京証券株式会社

（12）ストラクチャリング・エージェント

大和証券株式会社

（13）財務代理人

株式会社三井住友銀行