第２回米ドル建普通社債（5年債・5億米ドル）の発行について2024/09/05

（1）発行額

5億米ドル

（2）年限

5年

（3）利率

年4.614%

（4）払込金額

社債金額の100%

（5）払込日（発行日）

2024年9月4日

（6）利払日

毎年9月4日及び3月4日

（7）償還日

2029年9月4日

（8）主幹事証券会社

J.P.モルガン
BofA Securities
バークレイズ
シティグループ
みずほ

（9）上場

シンガポール証券取引所

本お知らせは、当社の米ドル建普通社債の発行に際して一般に公表するために作成されたものであり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売出しは行われません。

また、本お知らせは、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて同社債の登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において又は（米国1933年証券法に基づくレギュレーションＳに定義されている）米国人に対し、同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集又は販売が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文目論見書が用いられます。なお、本件においては米国における同社債の募集又は販売は行われません。