トランジション・リンク・ボンド(7年債・150億円)の発行について2024/11/22
株式会社JERAは、トランジション・リンク・ボンド(7年債・150億円)を発行することとしました。発行条件など概要は以下のとおりです。
1 株式会社JERA第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)
(1)発行額 |
150億円 |
(2)期間 |
7年 |
(3)利率 |
年1.215% |
(4)各社債の金額 |
1億円 |
(5)払込金額 |
額面100円につき金100円 |
(6)払込日(発行日) |
2024年11月28日 |
(7)利払日 |
毎年5月および11月の各25日(年2回) |
(8)償還日・償還方法 |
2031年11月25日・満期一括償還 |
(9)SPTs |
2030年度における当社グループ国内CO2排出原単位を0.477kg-CO2/kWh以下とすること(判定日:2031年10月末)。 SPTsが未達成の場合、上記判定日から6か月以内に、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。 |
(10)第三者評価機関 |
DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社 |
(11)主幹事証券会社 |
大和証券株式会社 |
(12)ストラクチャリング・エージェント |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 |
(13)社債管理者 |
株式会社三井住友銀行 |