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トランジション・リンク・ボンド(7年債・150億円)の発行について2024/11/22

株式会社JERAは、トランジション・リンク・ボンド(7年債・150億円)を発行することとしました。発行条件など概要は以下のとおりです。

1 株式会社JERA第28回無担保社債(社債間限定同順位特約付)(トランジション・リンク・ボンド)

(1)発行額

150億円

(2)期間

7

(3)利率

年1.215%

(4)各社債の金額

1億円

(5)払込金額

額面100円につき金100円

(6)払込日(発行日)

2024年11月28日

(7)利払日

毎年5月および11月の各25日(年2回)

(8)償還日・償還方法

2031年11月25日・満期一括償還

(9)SPTs

2030年度における当社グループ国内CO2排出原単位を0.477kg-CO2/kWh以下とすること(判定日:2031年10月末)。

SPTsが未達成の場合、上記判定日から6か月以内に、トランジション・リンク・ボンド発行額の0.10%相当額を、環境保全活動を目的とする公益社団法人、公益財団法人、国際機関、自治体認定NPO法人、地方自治体やそれに準じた組織へ寄付。

(10)第三者評価機関

DNVビジネス・アシュアランス・ジャパン株式会社

(11)主幹事証券会社

大和証券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

(12)ストラクチャリング・エージェント

三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社

(13)社債管理者

株式会社三井住友銀行